Planejamento de marketing financeiro: otimize sua estratégia

Planejamento de marketing financeiro: otimize sua estratégia

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O planejamento estratégico de marketing financeiro está em evolução. À medida que mais clientes tomam decisões financeiras online, a competição digital fica mais difícil do que nunca

A transformação digital em marketing financeiro mudou completamente a forma como as empresas e os consumidores se conectam, aproximando você de seus clientes como nunca antes. No caso do planejamento de marketing financeiro, acertar essas relações, em todas as fases da jornada, é crucial.

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Caminhos de aprendizagem para equipes de marketing

Transformação digital na indústria de serviços financeiros

O marketing para alcançar e converter clientes de serviços financeiros requer uma proposta de valor definida, comunicada de forma clara e com a infraestrutura digital para apoiá-la. Na esteira do COVID-19, muitas empresas financeiras estão implementando tecnologia de última geração para superar os custos crescentes e as pressões de rapidez.

Como resultado, os profissionais de marketing estão trabalhando em meio à intensificação da inovação tecnológica, ao aumento da produtividade tecnológica e à modernização das plataformas. Os líderes de marketing devem assumir a posição do cliente nestes tempos de mudança – mantendo essas partes interessadas cruciais no centro de todas as decisões de negócios.

Isso não é exclusivo do mundo do marketing financeiro. Na verdade, como o artigo acima sugere, pode haver aprendizados na indústria com o mundo da tecnologia. Por exemplo, a estrutura de ‘plataforma’ de tecnologia pode ser facilmente aplicada ao mundo dos serviços financeiros ou de varejo, conforme descrito abaixo.

Diagrama de planejamento financeiro e de varejo

No caso do exemplo bancário, as plataformas de jornada do cliente representam as experiências bancárias do cliente – os produtos e serviços que desejam e usam. As plataformas centrais de TI, embora não sejam estritamente de “propriedade do marketing”, são as que permitem esses processos do lado do cliente.

Plataformas de núcleo / TI também estão alimentando dados de marketing para otimizar o gerenciamento e o direcionamento do relacionamento com o cliente (veja abaixo), o que por sua vez influenciará a jornada do cliente.

Transformação digital tem tudo a ver com a simplificação da maneira como essas plataformas funcionam juntas para se tornarem mais eficazes e lucrativas.

Módulo Core

Gerenciar mudanças para transformação digital

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Parte do kit de ferramentas de gerenciamento de transformação de marketing digital

Aprenda a revisar o impacto da mudança relacionada à transformação digital em uma organização e tomar medidas para gerenciar o processo de mudança

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Planeje o ciclo de vida financeiro do cliente usando o RACE Framework

Em face da Transformação Digital no setor de marketing financeiro, recomendo fortemente que você aborde seu planejamento de marketing financeiro usando o RACE Framework. O planejamento de marketing RACE permite que você reveja sua estratégia de marketing digital ao longo de todo o ciclo de vida financeiro do cliente.

O RACE Framework é crucial para o seu plano de marketing financeiro porque o conteúdo e os métodos de distribuição que você usa serão diferentes de acordo com o estágio de seu relacionamento com o cliente. Veja abaixo, retirado de nossa Estratégia digital Fatores de sucesso Caminho de aprendizagem.

“Para ser bem-sucedido no marketing digital, é necessário considerar as muitas oportunidades disponíveis em todo o ciclo de vida do cliente, desde a aquisição até a retenção do cliente.

O visual do ciclo de vida do cliente sugere a complexidade de orquestrar as atividades de marketing digital, uma vez que há tantas interações de mídia orgânica e paga, além de conteúdo e interações de site. “

Ciclo de Vida de Marketing Digital

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Fatores de sucesso da estratégia digital

Fatores de sucesso da estratégia digital

Parte da estratégia de marketing digital e kit de ferramentas de planejamento

Aprenda a definir uma estrutura e escopo para sua estratégia de marketing omnicanal

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Como você pode ver no diagrama, as atividades do REACH geralmente são uma mistura de mídia paga e de propriedade, incluindo publicidade e SEO. Considerando que as táticas ACT e CONVERT são mais focadas na experiência digital – por exemplo, personalização e automação podem ser aplicadas conforme o cliente e seu comportamento são conhecidos.

Planejando sua estratégia de marketing financeiro

Então, como você pode dar o pontapé inicial no marketing de serviços financeiros? A resposta é, obviamente, um plano de marketing estratégico baseado em dados. É para isso que estamos aqui hoje.

Existem tantas formas diferentes de plano de marketing hoje que pode ser difícil saber por onde começar. Se você deseja um plano conciso, prático e voltado para resultados, recomendo que comece com esta tabela simples, extraída de nosso RACE Practical Digital Strategy Learning Path.

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Estrutura de planejamento de marketing financeiro

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Estruture um plano usando a estrutura de planejamento RACE

Estruture um plano usando a estrutura de planejamento RACE

Parte da estratégia de marketing digital e kit de ferramentas de planejamento

Aprenda a estruturar um plano abrangente de marketing omnicanal, usando a estrutura de planejamento Smart Insights RACE

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Este plano consiste em cinco elementos e descreve as entregas aplicáveis ​​a cada elemento. Você pode optar por focar mais em um elemento se sentir que há uma atividade na qual sua organização de serviços financeiros é ruim, ou estruturar um plano para todos os cinco:

  1. Avaliação de desempenho e análise de mercado
  2. Definir visão e objetivos
  3. Definir estratégia e governança
  4. Segmento e alvo
  5. Defina OPV e experiência

“RACE é uma estrutura prática para ajudar a gerenciar e melhorar os resultados de seu marketing digital. Em última análise, trata-se de usar uma abordagem baseada em dados, aplicando análises da web e as melhores práticas recomendadas para obter mais valor comercial de seus investimentos em marketing digital.”

Nosso programa de aprendizado de estratégia digital prático RACE o guiará por todo esse processo passo a passo. Vamos explorar o que alguns desses aspectos podem significar para você e para seu planejamento de marketing financeiro.

Revisão de desempenho de marketing financeiro e análise de mercado

Como você sabe, a análise SWOT compara os pontos fortes e fracos internos de sua empresa de serviços financeiros com as oportunidades e ameaças externas no ambiente financeiro. Também recomendamos que os membros do Smart Insights façam uso dos recursos TOWS disponíveis para planejar sua estratégia.

A matriz TOWS analisa não apenas a situação nos pontos fortes e fracos internos (mostrados em verde) e oportunidades e ameaças externas (azul) em torno da borda, mas também mostra quatro caixas centrais (laranja) para a criação de estratégias para ter sucesso no mercado.

Plano de marketing SWOT de serviços financeiros

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Crie um SWOT digital usando RACE

Crie um SWOT digital usando RACE

Parte da estratégia de marketing digital e kit de ferramentas de planejamento

Aprenda como fazer o layout e preencher uma análise SWOT-TOWS omnicanal como parte da análise de situação

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Defina a visão e os objetivos do marketing financeiro

Planejar sua visão e objetivos para seu marketing financeiro é uma parte essencial de seu plano estratégico. É importante ter em mente quais métricas você usará para medir seu progresso. O útil mnemônico VQV pode ajudá-lo a definir quais métricas serão usadas para medir em termos de volume, qualidade e valor.

As métricas REACH, como visitantes únicos, podem mostrar apenas um limite – enquanto a taxa de rejeição e a receita por visita são indicadores muito melhores da qualidade e do valor de seus visitantes.

Registrar o volume de vendas que seu negócio gera é vital – mas essa métrica por si só não mostra a imagem completa de seu marketing CONVERT. Medir KPIs, como% de conversão para venda ou valor de vendas, demonstra a qualidade e o valor de suas vendas.

RACE Planning KPI Dashboard

Segmente e direcione seus clientes financeiros

Segmentação e direcionamento é onde o marketing digital realmente entra em ação. O nível de mira de precisão disponível para o profissional de marketing moderno é excelente. Considere isso em relação ao RACE Framework do ciclo de vida do cliente e você rapidamente começará a ver apenas algumas das oportunidades que o planejamento RACE oferece.

Planejamento de marketing financeiro de STP

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Segmentação e segmentação digital

Segmentação e segmentação digital

Parte do kit de ferramentas de gerenciamento de transformação de marketing digital

Aprenda a revisar e melhorar seu uso de técnicas de segmentação e direcionamento online para fornecer comunicações mais relevantes e responsivas

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Exemplo da vida real de planejamento de marketing financeiro

Revisitando o modelo de ciclo de vida do cliente discutido anteriormente (e o modelo de plataforma de tecnologia, antes disso), segmentação e direcionamento podem ser aplicados no exemplo a seguir usando dados de marketing durante a jornada ENGAGE do cliente.

Os profissionais de marketing financeiro segmentam os clientes existentes com critérios / comportamentos específicos, como economia de mais de £ 3.000 em um ISA Help To Buy, e os engaja com email direcionado e redirecionamento social para venda cruzada de produtos hipotecários.

Com o plano estratégico correto em vigor, mantendo o cliente no centro do marketing, você pode transformar o fluxo do planejamento de marketing financeiro a seu favor. É aí que o Smart Insights pode ajudá-lo. Entre em contato para saber mais sobre nosso suporte e recursos para profissionais de marketing do setor de serviços financeiros.

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Luiz Presso